Cette semaine, les nouveautés Odoo 20 qui auront toute notre attention sont celles concernant le module CRM! La version 20 d'Odoo amène de nouvelles fonctionnalités très appréciables pour optimiser nos démarches de prospection et la gestion de nos différents pipelines!
Trève de bavardage, voyons cela de plus près!
Pour commencer, nous nous rendons dans notre module CRM depuis notre tableau de bord d'applications.
Le bouton qui va le plus nous intéresser aujourd'hui est "Générer" dans le coin supérieur gauche de notre écran. C'est lui qui renferme l'essentiel des fonctionnalités que nous allons approcher aujourd'hui. Nous cliquons donc dessus!
Un menu contextuel appraît avec huit options différentes qui s'offrent à nous: il s'agit des différentes méthodes proposées par Odoo pour générer des leads! Celle que nous allons analyser en premier est "Rechercher dans notre répertoire de plus de 580M d'entrées". Comme son humble nom l'indique, cette option nous permet d'accéder à un répertoire de recherche de près de 580 Millions d'entrées. Cliquons sur cette option!
Une fenêtre s'ouvre alors pour nous permettre de cadrer nos recherches de leads.
1. Nous indiquons le nombre de pistes que l'on souhaite qu'Odoo nous génère. Génial n'est pas?! Néanmoins ne nous emballons pas trop, car chaque piste générée de cette façon sera déduite des crédits que nous avons versé sur Odoo... donc restons raisonnables, voulez-vous?
2. Odoo nous demande ensuite de préciser le ou les pays dans lesquels nous souhaitons trouver des leads. Il est tout de même plus pratique que nos potentiels clients se trouvent dans des régions dans lesquelles nous pouvons nous permettre de proposer nos services... et qui seraient dans un fuseau horaire similaire au nôtre.
3. Nous pouvons ensuite sélectionner le ou les secteurs d'activités des entreprises que l'on souhaite prospecter.
4. Ensuite nous indiquons l'équipe commerciale à laquelle nous souhaitons confier ces pistes commerciales. Par défaut, c'est l'équipe du pipeline actuellement ouvert qui est prédéfinie dans ce champ. Donc dans notre cas, le pipeline "Ventes". Donc l'équipe "Ventes". Libre à nous de changer l'équipe commerciale de ce champ à l'aide de son menu déroulant.
5. Le point "Vendeur" nous permet d'attribuer un des membres de l'équipe sélectionnée précédemment. Nous nous faisons confiance à Mitchell Admin, il est formidable.
6. Enfin, il ne nous reste plus qu'à attribuer les étiquettes de notre choix aux leads qui seront générés.
Pour confirmer notre demande de génération de leads, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton dans le coin inférieur gauche de notre fenêtre "Générer des pistes". Et là... la magique opère!
Hahem... enfin presque. Vous vous souvenez que l'on a mentionné que la génération de ces pistes nécéssitent des crédits sur Odoo? Odoo, lui, s'en souvient bien. Il veille d'ailleurs à nous le rappeler lorsque nos crédits sont insuffisants pour cette fonctionnalité. Pour racheter des crédits depuis ce message d'alerte, il nous suffit de cliquer sur les mots en gras "Acheter des crédits".
Un lien y était caché pour nous permettre de racheter le nombre de crédits nécessaires. Une piste générée demande un crédit. Dans le cadre de la génération de pistes via le CRM, si vous optez pour la génération d'une piste pour une entreprise et des contacts au sein de celle-ci, cela demande un crédit pour l'entreprise et un crédit pour chacun des contacts générés. Cela devrait vous aider à avoir une idée du nombre de crédits qui vous seront nécessaires d'après vos objectifs!
Parmi les nouvelles façons de générer des leads avec Odoo, nous retrouvons également la possibilité de "Transformer les visiteurs en pistes via un formulaire". Dès que nous cliquons sur ce bouton, nous nous retrouvons sur notre site internet (géré par Odoo, bien évidemment) et n'avons plus qu'à y ajouter le formulaire en question! Les visiteurs de notre site internet peuvent devenir des leads grâce à la détection d'IP.
Une autre possibilité de générer des leads rapidement avec Odoo est de mettre en place dans votre messagerie Outlook ou Gmail le connecteur Odoo. Cela vous permet, de relier directement vos échanges clients (ou prospects) à Odoo. Ce nouvel accès à votre CRM vous permet de mettre directement à jours les informations et les procédures à mettre en place pour vos pistes commerciales sur Odoo depuis votre gestionnaire de mails Outlook ou Gmail. Pour savoir comment s'y prendre, cliquons sur le bouton "Générer des pistes depuis Outlook et Gmail".
Une fenêtre s'ouvre alors dans lequel on retrouve un tutoriel Youtube sur la marche à suivre pour connecter notre Outlook/Gmail à Odoo. En cliquant sur le bouton inférieur gauche "Installer le plug in pour Gmail" ou "Installer le plug-in pour Outlook", Odoo nous renvoie directement vers la page de téléchargement du plug-in sur la boîte de réception choisie.
Si nous cliquons sur le bouton du plug-in Gmail nous arrivons sur ce lien.
Et sur celui-ci lorsque nous cliquons sur le bouton du plug-in Outlook.
La dernière nouveauté en terme de génération de leads que nous voulons vous présenter est celle qui permet de créer directement des leads à partir de photos de cartes de visite. Si nous cliquons sur cette option...
Une fenêtre de sélection de fichiers apparaît. Il ne nous reste plus alors qu'à sélectionner les photographies des cartes de visite que nous aimerions intégrer dans notre CRM.
Odoo prend alors un peu de temps pour extraire les données textuelles et numérique des photographies.
Et Odoo génère une opportunité par photographie téléversée!
Le dernier élément que nous souhaitions vous montrer dans les nouveautés qu'Odoo 20 a concocté pour le module CRM est la simplification du changement de pipeline. Lorsque vous ouvrez le module CRM, par défaut, celui-ci indique les opportunités de toutes les équipes confondues. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche descendante à droite de "Toutes les équipes", un menu déroulant apparaît et vous permet de naviguer en toute facilité entre les différents pipelines créés. Ici, nous souhaitons consulter le pipleline "Préventes", nous cliquons donc sur l'option attitrée.
Odoo ouvre donc le pipeline de l'équipe "Préventes"! Gardons à l'esprit que tous les leads générés depuis ce pipeline ouvert s'y installeront par défaut.
Ce sera tout pour les nouveautés abordées cette semaine! Nous espérons que cette plongée dans les fonctionnalités du module CRM vous aura inspirés dans votre utilisation de notre erp préféré! À très bientôt pour de nouvelles découvertes!